背景：高静堂是齐玉峰的老师，他的最主要赞助人；唐生智是做投机生意与军火生意发家的奸商，最瞧不上曾经的同行丁兆；邱木生是丁兆的老情人，但对待丁兆的死却表示很冷淡；金燕贵族背景，经营娱乐业，是个每时每刻都在演戏的女人，行为就像她的打扮一样夸张，哭哭笑笑没完没了，总是称赞王遗梦演技好；贺南风是个正宗的暴发户，财大气粗喜欢摆阔，没什么脑子。两股势力：唐智、金燕vs金木生、贺南风，高静堂暗中支持唐智。
杨湛等人受邀参加宴会，宴会主办人钱姨（钱颖）是pulas公司的三大股东之一，而金木生是pulas公司的股东之一。宴会发生命案。
刚刚加入的沈子年成为新的副队长。沈子年与陈寅之关系快速恶化。杨湛让常少管闲事，却引发两人间的矛盾。
再次出发，在中部最大的黑市广发交流中心上遇到被拖欠薪水的登记员赵淼。通过赵淼，他们了解到全球最大的生物公司pulas，正在疯狂买各种变异体。齐显表示，近一年，兽人的突变远远超过了预期，他怀疑有人在背后推波助澜，研发与散布新的变异体兽人。杨湛忽然意识到三年前那么接近人体形态的兽人应该是很少的，他们一队人却遇到了整整几十只得高等兽人，再加上后来被注销的花名册，除非是有人设计，否则绝不可能这么巧合。
常帮助杨湛联系到以前的同学，通过刚刚调入资料库的黄彦辰查到，当年提出救援计划的研究员叫齐玉峰。后来齐玉峰，因为泄露国家机密被通缉。但令人惊讶的是，整个资料室没有一张齐玉峰的照片（44、45）。
在赵淼的帮助下，齐显终于有机会接近pulas公司的一个分管部分，可是刚刚得到一点皮毛，齐显就被抓了（46,47,48）。金主截断了队伍的资金链，王遗梦告诉大家齐显的真实身份（49、50），当杨湛知道齐显就是齐玉峰后，要阻止大家去救人。常与杨湛反复争辩，同时帮他重新正面面对，理性思考了一遍那件事的前后因果，最后终于说服杨湛一起援助（51、52、53、54、55）。
突入封闭牢房内部后，杨湛与齐显对峙，齐显告诉杨湛他是被陷害的，当年的救援是他提出的，但是当时真的只是去协助控制瘟疫，至于后来的兽人袭击他完全不知道，而且在发生这件事不久，他的电脑就被病毒控制，大量机密信息泄露（56、57、58）。他怀疑军队内部有pulas公司的人。并提示不要相信陈寅之（59、60）。
夜半之卷（正卷二，四十章，未完成）
营救失败，杨湛等返回发现常受伤，陈寅之夺走阿诺。小梦发现阿诺留下的血迹与正常人类的不太一样，经过基因测定分析，发现阿诺并非人类，而是极其接近人类的兽人。通过杨湛的回忆，他们发现阿诺每次出现危机都会有大批的夜鸦出现，一直以来他们认为的进攻者其实是阿诺在神极度紧张的情况下，非自身意愿召唤来的。根据阿诺自己所说的一些情况分析得知，阿诺的爸爸妈妈其实是pulas公司负责研发他的科学家，但由于长期的培养，夫妇两人对小孩子产生了感情，不忍心他作为武器一样被人利用，最终决定带他离开实验室，与女儿一起躲在小镇子里生活。但作为初期唯一的成功试验品，阿诺还是成为争夺的目标。
齐玉峰的一位背后金主正是他当年的老师，通过高层齐玉峰以齐显的名字重新进入军队研发内部，资料处的黄彦辰因为朋友的死去，决定协助调查三年前的事情，并最后找出幕后黑手，使齐显重获重任。同时沈子年继任队长，带着大家潜入公司内部。
营救中由于常命悬一线，杨湛也陷入险境，阿诺能力被激发。
在救出阿诺后，齐显以军方的名义接管“猎人部队”，阿诺协助研发。由于国家控制力加大，pulas公司的项目紧缩，兽人与人类间又形成了一个相对平衡的状态，世界趋于和平。
