若有诸天，乐出天伦。我现天身而为说法，令其成就。
若有诸龙，乐出龙伦。我现龙身而为说法，令其成就。
若有药叉，乐度本伦。我于彼前现药叉身，而为说法，令其成就。
若乾闼婆，乐脱其伦。我于彼前现乾闼婆身，而为说法，令其成就。
若阿修罗，乐脱其伦。我于彼前现阿修罗身，而为说法，令其成就。
若紧那罗，乐脱其伦。我于彼前现紧那罗身，而为说法，令其成就。
若摩呼罗伽，乐脱其伦。我于彼前现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。
若诸众生，乐人修人。我现人身，而为说法，令其成就。
若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦。我于彼前皆现其身，而为说法，令其成就。
是名妙净三十二应，入国土身。皆以三昧闻熏闻修无作妙力，自在成就。
世尊。我复以此闻熏闻修，金刚三昧无作妙力。与诸十方三世六道一切众生，同悲仰故。令诸众生，于我身心，获十四种无畏功德。
一者，由我不自观音以观观者。令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱。
二者，知见旋复。令诸众生，设入大火，火不能烧。
三者，观听旋复。令诸众生，大水所漂，水不能溺。
四者，断灭妄想。心无杀害。令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害。
五者，熏闻成闻，六根销复，同于声听。能令众生，临当被害，刀段段坏。使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动。
六者，闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗性不能全。能令众生，药叉、罗刹、鸠槃茶鬼、及毗舍遮、富单那等。虽近其傍。目不能视。
七者，音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁，所不能著。
八者，灭音圆闻，遍生慈力。能令众生，经过险路，贼不能劫。
九者，熏闻离尘，色所不劫，能令一切多yin众生，远离贪欲。
十者，纯音无尘，根境圆融，无对所对。能令一切忿恨众生，离诸嗔恚。
十一者，销尘旋明，法界身心，犹如琉璃，朗彻无碍。能令一切昏钝性障，诸阿颠迦，永离痴暗。
十二者，融形复闻，不动道场，涉入世间。不坏世界，能遍十方。供养微尘诸佛如来。各各佛边为法王子。能令法界无子众生，欲求男者，诞生福德智慧之男。
十三者，六根圆通，明照无二，含十方界。立大圆镜空如来藏。承顺十方微尘如来。秘密法门，受领无失。能令法界无子众生，欲求女者，诞生端正福德柔顺，众人爱敬有相之女。
十四者，此三千大千世界，百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧，各各不同。由我所得圆通本根，发妙耳门。然后身心微妙含容，周遍法界。能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德，正等无异。世尊，我一名号，与彼众多名号无异。
由我修习得真圆通。是名十四施无畏力，福备众生。
世尊。我又获是圆通，修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德。
一者，由我初获妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知不能分隔，成一圆融清净宝觉。故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒。其中或现一首三首五首七首九首十一首，如是乃至一百八首，千首万首，八万四千烁迦罗首。二臂四臂六臂八臂十臂十二臂，十四十六十八二十至二十四，如是乃至一百八臂，千臂万臂，八万四千母陀罗臂。二目三目四目九目。如是乃至一百八目，千目万目，八万四千清净宝目。或慈或威。或定或慧。救护众生。得大自在。
二者，由我闻思，脱出六尘，如声度垣，不能为碍。故我妙能现一一形，诵一一咒。其形其咒，能以无畏施诸众生。是故十方微尘国土，皆名我为施无畏者。
三者，由我修习本妙圆通清净本根。所游世界，皆令众生舍身珍宝，求我哀愍。
四者，我得佛心，证于究竟。能以珍宝种种，供养十方如来，傍及法界六道众生。求妻得妻，求子得子。求三昧得三昧。求长寿得长寿。如是乃至求大涅槃得大涅槃。
佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯为第一。
世尊。彼佛如来，叹我善得圆通法门。于大会中，授记我为观世音号。由我观听十方圆明。故观音名遍十方界。
尔时世尊于师子座，从其五体同放宝光，远灌十方微尘如来，及法王子诸菩萨顶。彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉。林木池沼，皆演法音。交光相罗，如宝丝网。是诸大众，得未曾有。一切普获金刚三昧。即时天雨百宝莲华，青黄赤白，间错纷糅。十方虚空，成七宝色。此娑婆界大地山河，俱时不现。唯见十方微尘国土，合成一界。梵呗咏歌，自然敷奏。
于是如来，告文殊师利法王子。汝今观此二十五无学诸大菩萨，及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通。彼等修行，实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根。兼我灭后，此界众生，入菩萨乘求无上道，何方便门得易成就。
文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛。
觉海性澄圆 圆澄觉元妙 元明照生所 所立照性亡
迷妄有虚空 依空立世界 想澄成国土 知觉乃众生
空生大觉中 如海一沤发 有漏微尘国 皆依空所生
沤灭空本无 况复诸三有 归元性无二 方便有多门
圣性无不通 顺逆皆方便 初心入三昧 迟速不同伦
色想结成尘 精了不能彻 如何不明彻 于是获圆通
音声杂语言 但伊名句味 一非含一切 云何获圆通
香以合中知 离则元无有 不恒其所觉 云何获圆通
味性非本然 要以味时有 其觉不恒一 云何获圆通
触以所触明 无所不明触 合离性非定 云何获圆通
法称为内尘 凭尘必有所 能所非遍涉 云何获圆通
见性虽洞然 明前不明后 四维亏一半 云何获圆通
鼻息出入通 现前无交气 支离匪涉入 云何获圆通
舌非入无端 因味生觉了 味亡了无有 云何获圆通
身与所触同 各非圆觉观 涯量不冥会 云何获圆通
知根杂乱思 湛了终无见 想念不可脱 云何获圆通
识见杂三和 诘本称非相 自体先无定 云何获圆通
心闻洞十方 生于大因力 初心不能入 云何获圆通
鼻想本权机 只令摄心住 住成心所住 云何获圆通
说法弄音文 开悟先成者 名句非无漏 云何获圆通
持犯但束身 非身无所束 元非遍一切 云何获圆通
